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稀土行业被密集调研背后:“工业蛋白质”的下个“风口”何在?

2020-02-02 15:28栏目:产品
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稀土产业被密集调研背后:“工业维生素”的下个“风口”何在?

每经记者:张虹蕾 每经编辑:魏官红

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近10年来,稀土让整个资本市场喜悲交加,入局者中,有人潜心研究耕耘行业,有人背负亏损无奈出局,有人敌不过市场竞争悄然出走。

图片来源:摄图网

作为应用于军事、冶金、石油化工、玻璃陶瓷、新材料等领域的“工业维生素”和不可再生的重要战略资源,稀土曾让资本心跳加速,也曾让行业不断变奏,曾在2011年暴涨暴跌引起行业震荡,也曾在2017年因一份行业自律文件引起企业和协会的重视。

近10年来,稀土让整个资本市场喜悲交加,入局者中,有人潜心研究耕耘行业,有人背负亏损无奈出局,有人敌不过市场竞争悄然出走。

眼下,稀土行业因密集调研再次站上“风口”,为资本市场和价格行情燃起“一把火”,让人内心澎湃之余,不免多了几分对于行业的思考。

作为应用于军事、冶金、石油化工、玻璃陶瓷、新材料等领域的“工业维生素”和不可再生的重要战略资源,稀土曾让资本心跳加速,也曾让行业不断变奏,曾在2011年暴涨暴跌引起行业震荡,也曾在2017年因一份行业自律文件引起企业和协会的重视。

“我正在和客户洽谈,稍后再聊聊稀土行业的变化吧?”5月21日,当记者拨通一位稀土行业券商分析师的电话,尝试与其聊聊这个市场时,他的言语之间透露出几丝忙碌,在随后的攀谈中,他亦直言:“最近半年去稀土企业调研的需求频率明显多了,感觉这个行业又火起来了。”

眼下,稀土行业因密集调研再次站上“风口”,为资本市场和价格行情燃起“一把火”,让人内心澎湃之余,不免多了几分对于行业的思考。

与这位券商的情况有些类似,我国北方地区的一位稀土行业分析师向记者坦言,这两天也在对接了解几个政府层面的稀土项目,休息之余,他感叹道:“稀土新一波的行情又来了。”

稀土价格、企业股价均攀升

而在行业变奏的背后,是稀土行业的密集调研。工信部网站显示,5月13日至15日,工信部原材料工业司赴中重稀土重地江西赣州开展稀土专题调研。而就在5月20日,国家领导人赴江西了解赣州市稀土产业发展情况。

“我正在和客户洽谈,稍后再聊聊稀土行业的变化吧?”5月21日,当记者拨通一位稀土行业券商分析师的电话,尝试与其聊聊这个市场时,他的言语之间透露出几丝忙碌,在随后的攀谈中,他亦直言:“最近半年去稀土企业调研的需求频率明显多了,感觉这个行业又火起来了。”

与此同时,稀土板块也迎来热潮,百川资数据显示,5月21日,氧化镨钕、氧化钕、金属镨钕、金属钕价格普遍上调。而在资本市场,五矿稀土、正海磁材、德宏股份、北矿科技等集体封板,广晟有色、金力永磁、银河磁体纷纷大涨。

与这位券商的情况有些类似,我国北方地区的一位稀土行业分析师向记者坦言,这两天也在对接了解几个政府层面的稀土项目,休息之余,他感叹道:“稀土新一波的行情又来了。”

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而在行业变奏的背后,是稀土行业的密集调研。工信部网站显示,5月13日至15日,工信部原材料工业司赴中重稀土重地江西赣州开展稀土专题调研。而就在5月20日,国家领导人赴江西了解赣州市稀土产业发展情况。

与稀土价格一起攀升的还有券商的期待。太平洋证券在研报中分析称,不排除持续出台稀土产业扶持政策,特别是严控黑稀土流通,并大力发展下游磁材等相关应用产业,降低稀土对国际市场的依赖,并为制造业转型提供支撑。因此后期产业政策对稀土及磁材板块的受益值得期待。

与此同时,稀土板块也迎来热潮,百川资数据显示,5月21日,氧化镨钕、氧化钕、金属镨钕、金属钕价格普遍上调。而在资本市场,五矿稀土、正海磁材、德宏股份、北矿科技等集体封板,广晟有色、金力永磁、银河磁体纷纷大涨。

国金证券分析称,2019年3月以来,中重稀土价格上涨,经过长期打黑和督察以及环保影响,2017年以来南方中重稀土矿开采受阻开始进口的大量补充,近期腾冲海关稀土进口如期关停,短期进口原料或持续出现紧张,2018年进口2.58万吨,占中重稀土比例近半,目前复关不确定性较高+国内复产进展较慢,中重稀土价格有望持续攀升。此外,稀土金属矿列入中方加税清单,进口矿或成本抬升,轻稀土可能企稳,判断2019年板块盈利能力可能逐步回升。

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事实上,稀土行业近期便迎来了一波上涨行情。从市场层面来看,不论是开工率亦或是出口量,均呈上扬趋势。百川资讯提供的数据显示,2019年4月,中国稀土出口量为4328.9吨,同比增长11.7%。2019年4月稀土分离企业开工率在54.89%,环比小幅增加。

与稀土价格一起攀升的还有券商的期待。太平洋证券在研报中分析称,不排除持续出台稀土产业扶持政策,特别是严控黑稀土流通,并大力发展下游磁材等相关应用产业,降低稀土对国际市场的依赖,并为制造业转型提供支撑。因此后期产业政策对稀土及磁材板块的受益值得期待。

谈及上涨的原因,一位券商分析师表示,2018年底至今,中重稀土供给收缩,致2019年价格持续上扬。对于此次市场行情的表现,百川资讯稀土分析师杜帅兵向《每日经济新闻》记者分析称,对比2011年和今年稀土价格的两次上涨情况,可以发现两者都有政策性驱动的因素存在,未来依然有进一步上涨的空间。

国金证券分析称,2019年3月以来,中重稀土价格上涨,经过长期打黑和督察以及环保影响,2017年以来南方中重稀土矿开采受阻开始进口的大量补充,近期腾冲海关稀土进口如期关停,短期进口原料或持续出现紧张,2018年进口2.58万吨,占中重稀土比例近半,目前复关不确定性较高+国内复产进展较慢,中重稀土价格有望持续攀升。此外,稀土金属矿列入中方加税清单,进口矿或成本抬升,轻稀土可能企稳,判断2019年板块盈利能力可能逐步回升。

百川资讯提供给记者的相关资料显示,随着腾冲封关,缅甸稀土矿不能进口到国内,中重稀土价格开始持续上涨,以镝铽为主,上涨幅度较大,氧化镝市场成交价一天上涨2万元/吨,目前市场报价已突破160万元/吨,实际成交情况较好,市场表现积极。

“从乱到治”,行情起起伏伏

值得注意的是,在稀土原材料价格上升的背景下,不论是囤货还是“打黑”,下游产品都将会面临成本上升的问题。磁材厂、贸易商等企业都面临一定挑战。

事实上,稀土行业近期便迎来了一波上涨行情。从市场层面来看,不论是开工率亦或是出口量,均呈上扬趋势。百川资讯提供的数据显示,2019年4月,中国稀土出口量为4328.9吨,同比增长11.7%。2019年4月稀土分离企业开工率在54.89%,环比小幅增加。

在市场起伏变化的背后,是稀土产业从一片混乱到整合规范的产业变化。

谈及上涨的原因,一位券商分析师表示,2018年底至今,中重稀土供给收缩,致2019年价格持续上扬。对于此次市场行情的表现,百川资讯稀土分析师杜帅兵向《每日经济新闻》记者分析称,对比2011年和今年稀土价格的两次上涨情况,可以发现两者都有政策性驱动的因素存在,未来依然有进一步上涨的空间。

2011年上半年的暴涨导致开采、囤货等现象严重。价格的大幅上涨也限制了下游需求,很多企业被迫倒闭转型。

百川资讯提供给记者的相关资料显示,随着腾冲封关,缅甸稀土矿不能进口到国内,中重稀土价格开始持续上涨,以镝铽为主,上涨幅度较大,氧化镝市场成交价一天上涨2万元/吨,目前市场报价已突破160万元/吨,实际成交情况较好,市场表现积极。

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